Notre approche de la planification financière
Nous privilégions une démarche progressive, structurée et attentive à la singularité de chaque client. L’écoute active, la clarté des explications et la conformité réglementaire guident chaque étape de notre accompagnement.
L’équipe savriloarx à votre service
Des professionnels passionnés, engagés et expérimentés
Élodie Laurent
Master Gestion de patrimoine Université Paris Dauphine
Plus de 12 ans "Approches modernes"
Cabinet Parisien
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Accompagnement de 200 clients
Formations internes animées
Mises à jour réglementaires
Participation à des conférences
Spécialiste de la planification, elle accompagne chaque client avec empathie et expertise.
Marc Dubois
Master Droit financier Université de Lyon
10 ans "Conformité réglementaire"
Société Lyonnaise
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Audit interne réussi
Élaboration de procédures
Formations RGPD dispensées
Contrôle qualité renforcé
Garant du respect des normes, Marc veille à la sécurité des données et à la conformité du suivi client.
Claire Petit
Licence Sciences économiques Université de Lille
7 ans "Relation client"
Agence Lilloise
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Gestion de 500 dossiers
Mise en place de protocoles
Événements clients organisés
Taux de satisfaction élevé
Claire assure la coordination et la fluidité des échanges, garantissant disponibilité et réactivité.
Yann Lefèvre
Master Finance Université de Rennes
6 ans "Études techniques"
Société Nantaise
Certifications:
Méthodes:
Compétences clés:
Réalisations:
Rapports d’analyse rédigés
Processus de contrôle optimisés
Participation à des audits
Veille réglementaire continue
Yann réalise les analyses techniques et documentaires pour proposer des solutions adaptées et conformes.
Nos étapes d’accompagnement
Chaque client bénéficie d’un parcours structuré, adapté à sa situation et à ses objectifs, dans le respect de la réglementation.
Analyse initiale et découverte
Un entretien approfondi pour cerner vos besoins, vos projets et votre environnement.
Notre objectif
Comprendre vos attentes et votre situation personnelle.
Notre démarche
Nous échangeons sur vos priorités, recueillons les informations nécessaires et définissons ensemble les axes de travail.
Méthodologie
Entretiens individuels, questionnaires ciblés et écoute active pour une vision claire de votre projet.
Outils utilisés
Questionnaires, grilles d’analyse, outils de suivi.
Livrables
Compte-rendu d’entretien et cartographie des besoins.
Proposition de solutions adaptées
Présentation de différentes options en fonction de vos objectifs et contraintes.
Notre objectif
Vous permettre de choisir la solution la plus cohérente.
Notre démarche
Nous élaborons des propositions personnalisées et expliquons chaque modalité, frais et avantage.
Méthodologie
Comparaison des options, simulations et explications détaillées.
Outils utilisés
Outils de simulation, tableaux comparatifs.
Livrables
Dossier de solutions présentées.
Mise en œuvre et suivi
Accompagnement dans la mise en place et suivi régulier de l’évolution de votre projet.
Notre objectif
Assurer la bonne application de la solution retenue.
Notre démarche
Nous vous guidons dans la réalisation des démarches et restons disponibles pour tout ajustement.
Méthodologie
Suivi par email, points réguliers et adaptation continue en fonction de vos retours.
Outils utilisés
Courriers, outils de suivi, échanges téléphoniques.
Livrables
Rapports de suivi et synthèses périodiques.
Évaluation continue et ajustements
Revue régulière pour s’assurer de l’adéquation de la solution et ajustement si nécessaire.
Notre objectif
Garantir la pertinence de l’accompagnement dans le temps.
Notre démarche
Nous analysons ensemble les évolutions et, si besoin, adaptons les solutions proposées.
Méthodologie
Entretiens de suivi, mises à jour documentaires et prise en compte de vos évolutions personnelles.
Outils utilisés
Grilles d’évaluation, outils de reporting.
Livrables
Compte-rendu d’ajustement et recommandations.
Comparatif de nos accompagnements
| Caractéristiques | Essentiel | Complet | Premium |
|---|---|---|---|
| Analyse initiale personnalisée | Inclus | Inclus | Inclus |
| Présentation de solutions adaptées | Inclus | Inclus | Inclus |
| Suivi régulier | — | Inclus | Inclus |
| Évaluation continue et ajustements | — | Inclus | Inclus |
| Rapports périodiques détaillés | — | — | Inclus |